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中國企業(yè)語音設(shè)備(PBX/KTS)市場展望

2002/04/22

一、企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展概況

  2001年中國企業(yè)語音設(shè)備市場經(jīng)過數(shù)年盤整后呈現(xiàn)走強(qiáng)趨勢,KTS與PBX 設(shè)備出貨量預(yù)計達(dá)到380萬套,出貨值超過2.2億美元。出貨量比2000年增加近20萬套、出貨值增長1.3%。 價格戰(zhàn)的殺傷作用對市場的持續(xù)回升雖然仍有威脅,但中國宏觀經(jīng)濟(jì)的向好、企業(yè)運(yùn)營環(huán)境的改善以及潛在用戶的增加等積極因素將推動這一市場在今后4-5年中保持單邊上揚(yáng)之勢。

  2001-2005年,該市場的年復(fù)合增長率預(yù)計達(dá)到2.4%,至2005年,市場出貨值會突破2.4億美元,這一出貨值涵蓋的產(chǎn)品范圍包括PBX、IP-PBX、無線PBX以及KTS四類產(chǎn)品。

  與如火如荼的其它電信設(shè)備市場相比,企業(yè)語音產(chǎn)品市場的確要遜色得多。中國電信設(shè)備產(chǎn)業(yè)連續(xù)多年保持了30%以上得高增長,其中固定電話用戶已經(jīng)接近1.8億,移動用戶已經(jīng)突破1.4億,而企業(yè)語音產(chǎn)品市場不溫不火的狀態(tài)的確是太沉悶,但是在中國順利加入WTO以后,在企業(yè)群體活力不斷增加以及出口市場不斷擴(kuò)大等利好的作用下,企業(yè)語音設(shè)備市場今后將迎來一個穩(wěn)定而繁榮的時期。

  中國企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展預(yù)測情況見下表/圖

表1:2000-2001 中國企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展預(yù)測

 

年度

出貨量(1000套)

出貨金額(百萬美元)

出貨值增長率(%)

2000

3621.6

220.7

 

2001

3813.8

223.5

1.3

2002

3998.6

227.0

1.6

2003

4191.5

231.8

2.1

2004

4375.8

237.1

2.3

2005

4560.4

243.9

2.9

復(fù)合增長率 (2001-2005) 2.4

資料來源:Frost & Sullivan

圖1:2000-2001 中國企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展預(yù)測趨勢圖

二、企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展的主要促進(jìn)因素與阻礙因素

  任何一個市場的發(fā)展,都是在市場諸多正面要素與負(fù)面要素的合力影響下形成的。市場正向或負(fù)向增長幅度同樣取決于這種合力的此消彼長。以下是2001-2005年預(yù)測期內(nèi),企業(yè)語音產(chǎn)品市場發(fā)展的驅(qū)動因素與制約因素,以及諸多因素對該市場的影響程度與影響趨勢。

(一)市場發(fā)展的驅(qū)動因素

  企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展的驅(qū)動性因素(2001-2005)

驅(qū)動因素

影響程度

1-2 年

2-3 年

3-4 年

1

產(chǎn)品高性價比驅(qū)動市場發(fā)展

2

業(yè)務(wù)發(fā)展增加了企業(yè)對語音設(shè)備的需求

3

辦公自動化趨勢對市場的持續(xù)驅(qū)動

4

WTO的加入帶來中小企業(yè)的繁榮,促進(jìn)對中低端產(chǎn)品需求

  1.產(chǎn)品高性價比驅(qū)動市場發(fā)展

  隨著電信技術(shù)發(fā)展的日新月異,企業(yè)語音產(chǎn)品的功能已經(jīng)得到巨大的躍升,前端的技術(shù)不斷地被吸納到這一領(lǐng)域,其中較為引人注目地技術(shù)包括: IP (互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議)、 ATM (異步轉(zhuǎn)移模式)、 CTI (計算機(jī)電話集成技術(shù))、ISDN (綜合數(shù)字業(yè)務(wù)網(wǎng))、 DID (數(shù)字化信息顯示)。然而,這些技術(shù)的引進(jìn)并沒有增加產(chǎn)品的價格,相反價格還有一定程度的降低,這種高性價比大大增強(qiáng)了產(chǎn)品對潛在用戶的吸引力。例如 NEC 74001CS 產(chǎn)品在功能擴(kuò)展的同時,單位價格從2000年的95美元下降到2001年的90美元,這種市場需求隨產(chǎn)品性價比的提高而相應(yīng)增長的趨勢,預(yù)計在整個預(yù)測期內(nèi)將得到保持。

  2.業(yè)務(wù)發(fā)展增加了企業(yè)對語音設(shè)備的需求

  外資企業(yè)、高科技企業(yè)以及醫(yī)院、旅游、金融證券等部門是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力源,而這些企業(yè)又正好是企業(yè)語音設(shè)備的旺盛需求群體,這些企業(yè)對語音產(chǎn)品使用的頻度大、產(chǎn)品使用周期短,隨著企業(yè)的迅速擴(kuò)張,對語音產(chǎn)品的配置水平也相應(yīng)的要求提高。例如金塔公司一年前只有10條直撥電話線路,但現(xiàn)在已經(jīng)滿足不了業(yè)務(wù)發(fā)展要求,因此公司迅速投資購買了功能強(qiáng)大的KTS設(shè)備以緩解公司的通訊壓力。隨著眾多高科技公司、外資公司的加入,這種情況將會越來越普遍,從而匯合成一種強(qiáng)大的市場需求拉動力,在預(yù)測期的大部分時間中,這種拉動力都將對企業(yè)語音設(shè)備市場、尤其是高端產(chǎn)品市場形成新的市場增長點(diǎn)。

  3. 辦公自動化趨勢對市場的持續(xù)驅(qū)動

  中國的工業(yè)化進(jìn)程在改革開放的20年間已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步,而且這一進(jìn)程隨著信息技術(shù)技術(shù)的發(fā)展呈現(xiàn)迅速加速的態(tài)勢,辦公自動化已經(jīng)成為效率和企業(yè)競爭力的體現(xiàn)。PBX 與 KTS作為有效的辦公通訊手段,在辦公自動化的浪潮中自然會受益匪淺,而且這種需求的增長將是持久長遠(yuǎn)性的。例如北京每年竣工的寫字樓、SOHO公寓都在40萬平米以上,這些樓宇的70%以上的面積都是出租或出售給了各種各樣的公司或機(jī)構(gòu),這些新增的辦公樓宇都少不了對通信設(shè)備,包括PBX 與 KTS 設(shè)備的需求。來自辦公自動化對企業(yè)語音設(shè)備市場的推動,在整個預(yù)測期內(nèi)將是持久和有力的。

  4. WTO的加入帶來中小企業(yè)的繁榮,促進(jìn)對中低端產(chǎn)品需求

  中國順利加入WTO,大大降低了中小外資企業(yè)進(jìn)入中國的門檻,同時中國某些壟斷性領(lǐng)域的放開也會催生一大批本地化企業(yè),比如電信增值服務(wù)行業(yè)、銀行保險等金融服務(wù)行業(yè)。中小企業(yè)的增加從直接的量比關(guān)系上,就能夠增加對企業(yè)語音產(chǎn)品的需求。外資中小企業(yè)的加入將增加這一市場中高端產(chǎn)品的銷售,而大量國內(nèi)中小企業(yè)的誕生無疑會讓中低端產(chǎn)品市場得到擴(kuò)張。不過這種市場的促進(jìn)因素不同于其它,其影響有相對時效性,在預(yù)測期的前半期作用明顯、后半期作用將會減弱。

(二)市場發(fā)展的制約因素

  企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展的制約性因素(2001-2005)

制約因素

影響程度

1-2 年

2-3 年

3-4 年

1

來自中國電信Centrex 業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)

2

企業(yè)語音設(shè)備的較長成命周期制約了市場增長

3

對性能和價格的敏感性推遲了市場需求

4

市場的過度競爭對市場的負(fù)面影響

  1. 來自中國電信Centrex 業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)

  Centrex 技術(shù)以其優(yōu)良的服務(wù)和低廉的成本已經(jīng)成為企業(yè)語音設(shè)備市場的最有競爭力的對手。以北京電信為例,其Centrex服務(wù)中心對該項(xiàng)服務(wù)的需求客戶設(shè)立了熱線電話,所有客戶需求查詢均保證在24小時內(nèi)予以答復(fù),此外該項(xiàng)服務(wù)的收費(fèi)水平也大大降低,初裝費(fèi)由2000年的37美元下降到目前的30美元左右。全國Centrex用戶在2000年已經(jīng)達(dá)到了1920萬,而且這一數(shù)字在2001年還將增長30%。中國電信已經(jīng)在Centrex技術(shù)方面大筆投資,決心以優(yōu)惠的價格超值的服務(wù)每年吸引1000萬左右的Centrex 用戶。來自Centrex的強(qiáng)有力的競爭預(yù)計在整個預(yù)測期內(nèi)都將是排名第一位的,這對于企業(yè)語音設(shè)備市場的發(fā)展是最大的障礙。

  2.企業(yè)語音設(shè)備的較長成命周期制約了市場增長

  作為一種比較成熟的電信終端設(shè)備,在經(jīng)歷了多年的研發(fā)投入與市場考驗(yàn)后,PBX、KTS等企業(yè)語音設(shè)備都具備了‘烈火金剛’般的高品質(zhì),產(chǎn)品的使用壽命可以達(dá)到十幾年以上,設(shè)備一經(jīng)購置裝備,對大部分用戶而言幾乎是一勞永逸了,因此該產(chǎn)品的用戶設(shè)備更新率一直在10%左右,一些國外名牌產(chǎn)品如 Avaya, Ericsson, Siemens, 和 Alcatel.的產(chǎn)品更新率更低。存量客戶設(shè)備的更新緩慢,一定程度上制約了這一產(chǎn)品的市場擴(kuò)展,這種負(fù)面影響在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)都將存在。

  3. 對性能和價格的敏感性推遲了市場需求

  有一部分潛在客戶既希望企業(yè)語音設(shè)備能夠提高工作效率、改善辦公環(huán)境,同時又希望這種設(shè)備的價格能夠再降一降。的確如此,企業(yè)語音設(shè)備的價格在設(shè)備廠商的價格戰(zhàn)中,每年都要下一個臺階,耐心足夠的客戶熬上幾年終能買到價廉物美的設(shè)備,但這種對價格過分敏感的行為,實(shí)際上是推遲了早應(yīng)實(shí)現(xiàn)的潛在需求。另外,有一部分高端產(chǎn)品用戶,希望能夠得到理想的產(chǎn)品,如數(shù)字化KTS設(shè)備等,如果市場中沒有客戶心儀的產(chǎn)品和品牌,這些客戶可能轉(zhuǎn)而尋求Centrex,這就使現(xiàn)實(shí)的市場需求轉(zhuǎn)化為烏有, 這種情況在Centrex大行其道的現(xiàn)在尤其普遍。對價格和性能的過分敏感,的確會讓企業(yè)語音設(shè)備市場損失不小。

  4.市場的過度競爭對市場的負(fù)面影響

  企業(yè)語音設(shè)備市場已經(jīng)進(jìn)入了較成熟的時期,設(shè)備廠商在沒有革命性的新產(chǎn)品推出之前,要擴(kuò)大市場份額,除了打價格戰(zhàn)就幾乎沒有什么有效的手段了,加上中國的市場從來都不注重行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)約束,價格戰(zhàn)有時打得傷筋動骨、禍害整個產(chǎn)業(yè)。目前國產(chǎn)主流品牌PBX產(chǎn)品價格在每線30美元左右,而國外品牌在60-70美元之間,外企產(chǎn)品在占領(lǐng)高端市場的同時,不斷實(shí)施產(chǎn)品下延戰(zhàn)略以擴(kuò)大市場份額,這無疑會加劇中低端產(chǎn)品市場的競爭,價格戰(zhàn)更趨白熱化。 缺乏行業(yè)規(guī)范和約束的過度競爭對整個市場而言都是長期利空。

三、企業(yè)語音設(shè)備市場的發(fā)展趨勢

  中國經(jīng)濟(jì)在2001年預(yù)計會取得7.3%的增長,而同期電信產(chǎn)業(yè)的增長將是這一數(shù)字的3倍,加上中國經(jīng)濟(jì)業(yè)已成為全球經(jīng)濟(jì)中不多的亮點(diǎn),國際投資資本在今后的3-5年中首選中國的比例會有增無減,7%左右的經(jīng)濟(jì)增長速度將使國內(nèi)眾多產(chǎn)業(yè)、尤其是電信設(shè)備制造業(yè)迎來一個較長的繁榮時期,在這樣的背景下,企業(yè)語音設(shè)備市場在本預(yù)測期內(nèi)有望取得溫和持續(xù)的增長。

  企業(yè)語音設(shè)備市場的增長,從平均數(shù)字上看并無引人注目之處,但是這種增長是在其內(nèi)部產(chǎn)品的巨大調(diào)整中形成的,因此其中孕育的市場機(jī)會還是蠻多的。目前,PBX產(chǎn)品在企業(yè)語音設(shè)備市場中占有相當(dāng)大的比重,比重值達(dá)79%,隨著Centrex技術(shù)的普遍應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的推廣,PBX的市場份額將會不斷下降,至預(yù)測期末,PBX的市場比重值將下降到52%。 與此同時,IP-PBX產(chǎn)品在預(yù)測期內(nèi)將出現(xiàn)最大幅度的增長,其市場比重預(yù)計從2000年的1.7% 增加到 2005年的18.8%。IP-PBX產(chǎn)品高速增長的內(nèi)在動力來自于其使用帶來的經(jīng)濟(jì)性,IP-PBX產(chǎn)品可以讓用戶節(jié)省70%以上的長途話費(fèi),這對許多分支機(jī)構(gòu)較多的企業(yè)有著巨大的吸引力,而且這種為用戶省錢的理念恰好迎合了現(xiàn)代市場營銷的大勢,在今后相當(dāng)長的時間里,IP-PBX的市場增長將主導(dǎo)整個企業(yè)語音設(shè)備的市場發(fā)展。

Frost & Sullivan (中國)供稿 CTI論壇編輯